第二十九章 有一点动心(上)(第2/2 页)
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边挖掘一些潜在客户,你的客户里肯定也有一些想要做多重资产组合的。你们保险业最爱讲的家庭理财需求金字塔,塔尖部分就可以找我们来做嘛,这样你给客户做的就是一整套的理财计划,而不是单卖几个产品。以后你肯定还是要往理财师方向发展的吧。毕竟只做一个sales又辛苦又不稳定。”
说实话,孟琦琦还没有考虑这么长远,三年的保险工作合同能扎扎实实立住脚才是当务之急。至于以后的职业发展,孟琦琦还在摸索之中。
内地的理财市场还只是起步阶段,但市面上已经有很多所谓的理财师和财富顾问了,其实说白了都是产品销售,只不过背靠的平台不同罢了,最终目的还不是为了盈利?而真正为高净值家庭实现财富规划的,可能需要的是像家族办公室那样的一个小团队。专业的问题还在其次,关键是怎样搭上这样的高净值�
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